증시브리핑(NASDAQ)

NASDAQ CHART

금일 나스닥은 상승으로 마감되었고요

최고점에서 엠자형파동으로 만들어준후

엔자형 파동으로 급락을 하였다

최저점을 찍은후 전고점까지 상승을 보였다

 

1. 중동 정세 개요
이스라엘-이란 휴전 진행: 6월 24일 07시부터 단계적으로 휴전 시작. 초반에는 상호 공격 지속됐으나, 트럼프 전 미국 대통령의 강력한 경고 후 양측 모두 휴전 인정.
양국 모두 '승리' 주장: 이스라엘과 이란 모두 휴전을 자국의 승리로 선전. 휴전 위반 시 재공격 경고.
이란-미국 대화 시사: 이란 대통령, 미국과 국제 틀 내 협상 준비 언급. 트럼프는 정권교체 반대 입장, 제재 완화도 시사.
이란 핵시설 피해 논란: 미국은 큰 피해 주장, 이란은 핵산업 복구 계획 발표. 평가기관 간 입장 엇갈림.
이스라엘, 군사작전 지속 의지: 하마스 및 친이란 세력 대상 작전 계속 의지 표명.

2. 주요국 반응
유럽: 영국, 프랑스, 독일—외교 해법 촉구, 이란의 협상 복귀 요구.
중국: 휴전 지속 및 이란 주권 지지, 안보 보장 강조.
중동 국가들: 사우디, UAE, 카타르, 튀르키예 등 모두 휴전 환영, 외교 복귀 및 긴장 완화 촉구.

3. 국제 금융시장 반응
주가: 이스라엘-이란 휴전 및 유가 급락으로 위험 선호 회복. S&P500 지수 1.1% 상승.
채권 금리: 미국 소비자신뢰 하락과 파월 의장의 완화적 발언으로 국채금리 하락 (10년물 -6bp).
환율: 달러 약세 (DXY -0.6%), 유로화 +0.3%, 엔화 +0.8%.
유가: 지정학적 리스크 완화로 WTI 6% 급락, 전쟁 직전 수준으로 회귀.

4. 주요 지표 변화 (6/25 기준)
코스피: 3,104p (+2.96% 전일 대비)
코스닥: 801p (+2.06%)
원/달러 환율: 1,361.4원 (-0.3%)
CDS 프리미엄: 27bp (-1bp)
외국인 순매수: +6,178억원
미 국채 10년물 금리: 4.29% (-6bp)
WTI: 64.37$/bbl (-6.04%)

 

큰 폭 상승 이 후 종목별 숨고르기 진행
코스피는 상승. 하락 종목수 비슷. 
코스닥은 하락 종목수가 더 많았음

미 증시는 휴전 + 금리인하 기대에 상승
나스닥100, S&P500 기술주 지수 사상 최고치
다만 휴전과 금리 인하 기대는 전일 나온 뉴스들
우리 증시에 추가로 반영될 사안은 아니었음
또 이번 중동 휴전이 완전한 평화는 아니라는 지적도
미국측 일부도 핵시설 완전 파괴 아니라는 분석
트럼프 발언과 달리 폐기가 아닌 몇 달 미뤄진 수준
불안정한 휴전일 수 있다는 일부 분석이 나오는 이유
다만 양측의 상황 감안시 재확산 가능성은 일단 낮음
또 시장의 관심은 애초부터 두 나라 충돌이 아님
호르무즈 해협이었는데 봉쇄 가능성 낮은 점 확인한 것

마이크론 실적, 관세, 상법 개정 등 일정 앞둔 신중함
관련주들 움직임에 큰 변화를 줄 수 있는 사안들
일단 확인하자는 신중함이 작동될만한 환경
다만 최근 강세에 FOMO 심리는 여전히 가동
밀리자 오후 들어 매수 유입되며 재차 상승 시도도

미 증시 반도체 강세에 SK하이닉스 등 관련주 상승
마이크론 실적 하루 앞두고 기대감 반영된 것
소외주 순환매에 자동차와 부품주들 강세
건설과 철강 등도 매수 유입되며 상승
반면 방산, 인터넷, 조선, 통신 장비 등은 부진
최근 강세 종목들에서 소외주로 분산된 것

외국인 현물과 선물 동시에 순매도
전기전자, 금속, 유통, 음식료 등은 순매수
기계, 전기가스, 금융 등 최근 강세 업종 매도
전체적으로는 오전 매도, 오후 매도 축소 패턴
기관은 건설, 증권, 전기가스 외 대부분 순매도

코스닥은 5월 26일 이 후 이틀 연속 하락 없었음
코스피는 6월 전체로 하락한 날 이틀 뿐
거래대금도 증가 후 안정적인 17조원 유지
주식 시장 추가 상승에 대한 자신감은 아직 있는 것
특히 이틀 전 장중 40p 낙폭 줄인 점 주목 
쉽게 밀리지 않는다는 점 재차 확인 된 것
업종별 차이가 크게 나오는 점도 확인
증권, 지주 회사 등 증시 부양 정책주들 한 차례씩 
소외주들도 지난주부터 순환하며 상승
지난 금요일 이차전지, 전일 삼성전자, 오늘 자동차 등
이 구도에 변화 생기는지 주목해야
하반기 포트에 집중하는 시기로 업종별 일부 변화 가능성
기존 종목들 외 추가로 합류 혹은 교체 종목 등장 시점
수급 바뀌는 종목들 나오는지 이번주 집중 관심

 

1. 정책 동향
연준 파월 의장: 금리 인하를 서두를 필요 없다는 입장. 경제가 양호하고 인플레가 여전히 존재해 당분간 관망 자세 유지. 금리 인하 시점 언급도 부적절하다고 판단.
연준 위원들: 보스틱·윌리엄스 총재 모두 “당장 금리인하 없다”는 의견. 다만 시장은 파월의 유연한 태도에서 추가 상승 여지를 감지.
ECB 인사들: 인플레이션 안정에 따라 연내 추가 금리인하 가능성 시사. 독일 Ifo 경기지수는 상승, 유로존 경기 회복 기대 높아짐.

2. 지정학 이슈
이란-이스라엘 충돌: 일부 미사일 교환 있었지만 양측 모두 휴전 제안에 대체로 동의. IAEA는 이란의 원자력 조사 재개 촉구.
트럼프 발언: 이란 원유 수출을 중국이 구매 가능하다고 밝히며 제재 완화 시사. 국제유가는 공급 과잉 우려와 맞물려 급락.

3. 시장 동향
미국 S&P500: 중동 우려 완화·기술주 강세로 상승 (+1.1%). 유럽·중국·일본도 동반 상승.
환율: 달러지수 3년래 최저 근접. 유로·엔화는 강세, 원화는 절상(+1.77%).
금리: 미국 10년물 하락(-5bp), 독일은 상승(+4bp) – 경기지표 개선 영향.
CDS·VIX: 위험지표 전반적 하락. 한국 CDS 1bp 하락.
원자재: WTI유 -6.04%, 금 -1.33%, 구리 +0.47%

4. 글로벌 경제 이슈
미국 소비자심리: 6월 소비자신뢰지수 93.0으로 전월보다 하락 – 관세 부담 여전.
부동산: 미국 주택가격 상승률 둔화.
PIMCO 창립자 빌 그로스: 인플레 지속 전망, 국채 투자 신중. 주식은 AI 발전 등으로 상승 여력.
신흥국 시장: 분산 투자 확대 덕에 성과 양호. 달러 약세와 실질금리 상승이 배경.

5. 주요 외신 분석
유가 영향: 공급 충격보다 실물 지표에 기반한 정책이 필요. 9월 전 금리인하 가능성도 열어둘 필요 있음.
유가 공급 과잉: 중동 증산 및 셰일 증가로 유가 하락 지속 전망.
미국의 대이란 개입: 경제 불확실성 증폭. 향후 통화정책 결정 어려움 예상.
신흥국 투자 매력: 달러 약세, 높은 실질금리, 미국 재정적자 우려가 호재.

 

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(1) 이스라엘-이란 휴전으로 유가가 급락하며 테크를 중심으로 주식시장이 올랐습니다

(2) 파월은 의회 증언에서 기존입장을 고수했고, 뉴욕연은 의장은 관세를 우려했습니다.

(3) 중국이 미국에 유화적인 제스처를 계속 보내고 있습니다. 

K200 야간선물 등락률, +0.62% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,355.57원 (-3.68원)

 

이상으로 글을 줄이겠고요

성투하시고요 잃지 않는 매매 하시길 바랍니다.